能源电子指导文件出炉，水泥有望进入“金九银十”上行通道丨明日主题前瞻

发布时间：2025-07-07 20:28:08 来源：见异思迁网 作者：综合

①储备库补库存需求增加，金九银十国内多地LNG价格上涨

25日，源泥国内多地区LNG价格上涨。电指导文道丨其中山西、炉水河北、望进河南地区LNG吨价较24日分别上涨150元、入上100元、行通200元/吨，明日报价分别为6600元、主题6600元、前瞻6850元。金九银十

英大证券认为，源泥随着俄罗斯进一步削减对欧洲的电指导文道丨输气量、叠加欧洲酷暑，炉水全球天然气价格大涨，望进A股相关板块也被带动上行。目前A股板块相关个股多数依旧处于底部区域，后期仍可跟踪，但不建议追涨，择机低吸是占优策略。

②错峰生产叠加需求边际走好，水泥价格持续回暖

河南、河北、山东三省水泥企业于8月25日起开展错峰生产，停窑时间为20天。据中国水泥网数据显示，三省熟料产能近3亿吨。市场价格方面，河南一些主要厂家19日通知上调30元/吨后，25日继续通知上涨30元/吨；山东省内，23日-25日起一些主要厂家陆续开始通知上调水泥价格20-30元/吨。

据上海证券报报道，就调价的原因来看，主要集中在成本端和供给端。如多家企业在涨价函中坦言，因原材料价格不断上涨。就供给端而言，受错峰生产等因素助推，企业库存有所降低，市场供需状态有所好转。

表示，水泥价格有望维持高位波动，企业通过延伸至产业链上下游仍具成长性，主要企业估值已经具备很好的吸引力，随着稳增长预期逐步升温、具备估值修复空间。

③能源电子指导文件出炉，机构建议关注四条主线

8月25日，工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见。其中提到，加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。

民生证券指出，储能是高成长性赛道，海内外需求共振，产业链相关公司有望保持快速增长态势。建议关注四条主线：一、重点推荐储能电池提供商；二、重点推荐含储量高的逆变器公司；三、建议关注储能消防领域龙头以及储能温控有望快速放量；四、建议关注储能断路器领域龙头。

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